Żeby spełniło się przeznaczenie Merlina, musi odzyskać skrzydła… Nadciąga najdłuższa noc zimy i Merlina czeka najtrudniejsze wyzwanie jego życia –zjednoczyć całą Fincayrę, żeby stawić czoło złemu duchowi Rhicie Gawrowi. W tle tych zmagań pojawia się tajemniczy...