11-letnia Lotka mieszka u wujka, który prowadzi wyjątkowy sklep zoologiczny – sprzedaje wyłącznie magiczne zwierzęta! Lotka także uczy się czarów i każdego dnia lepiej się nimi posługuje. Pomaga jej w tym ukochana jamniczka Sonia. Tym razem do miasteczka sprowadza się zła czarownica...